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10月 ポートフォリオ公開

こんにちは。
かいです。

 

 

今回は10月のポートフォリオを公開したいと思います。

※この記事は約5分で読み終わります。

 

 

日本株ポートフォリオ

まずは日本株のポートフォリオです。


【ポートフォリオ バランス】
たわらノーロード国内リート 49%
たわらノーロード先進国リート 51%

 

先進国REITの方が伸びているため、毎月同じ金額を投資していますがこのような差が発生しています。

 

※REITについて詳しく知りたい方は、「REITとは」という記事をご覧ください。

 

 

 

米国株ポートフォリオ

次に米国株ポートフォリオです。



【ポートフォリオ構成銘柄】

コカ・コーラ(KO) 31%
メルク(MRK) 5%
AT&T(T) 20%
VT 10%
SPYD 16%
SPLG 14%
AGG 4%

 

今月は、[バイクの教習所代&装備品購入&ふるさと納税]で多額のお金を使うことになったので、積み立てはせずVTを売却しました‼️


そのため全体的にポートフォリオバランスが変化しています。

 

 

【参考】

 

 

 

 

 

 

 

全体のポートフォリオ

全体のポートフォリオはこちらです↓


日本株(REIT)が3%、米国個別株&ETFが71%、現金が26%となっております。
※小数点以下四捨五入、直近でキャッシュアウトが見込まれるものは予め現金から差し引いています。

 

 

現金比率は前述の通り多額のお金が必要になったため、VTを売り現金化した結果、大幅に増加しています。
 

 

 

 

各銘柄の成績

各銘柄の成績はこちらです。

 

 

【日本株】

たわらノーロード 国内リート  -0.08%
たわらノーロード 先進国リート  +9.06%

 

 

【米国株】

コカ・コーラ(KO) +13.53%
メルク(MRK) +11.24%
AT&T(T) ー17.64%
SPLG +9.87%
SPYD +2.57%
VT +32.28%
AGG +0.11%

※いずれも2021年10月30日現在の成績です。

 

 

 

今月は先月と比べ全体的に円安の影響を受けて、保有銘柄の時価総額が上昇しています。

ただAT&Tに関しては円安の影響を受けているにもかかわらず、株安が進み大幅な含み損を抱えています🤣

 

 

 

配当金状況

最後に今月の配当金の状況について紹介します。

10月27日現時点で貰った配当金は KO・MRK・AGGです。

 

 

そしてその合計金額は、

26.86$

です‼️



只今の配当金推移はこちら↓


 



まとめ

良かった点

[株高&円安]の時期に株を売って円にできた点が良かったです😆

 

 

 

 

反省点

バイクの教習所代や装備品などを一気に支払った影響で、その他の支出も熟考せず支払うようになり財布の紐が緩くなってしまいました🤣

 

来月は通常以上に倹約に努め、総資産額を早く元に戻せるようにしたいです‼️

 

 

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